Plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., sermaye piyasalarına adım atıyor. Şirketin halka arzı için 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz büyüklüğünün 1 milyar 209 milyon 600 bin TL seviyesine ulaşması hedefleniyor.
Halka arz süreci, İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek. Paylar 30,24 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak ve şirket hisseleri FRMPL koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.
Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, halka arzın şirket açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “32 bin ürün çeşidimiz, yurtiçinde 10 bin satış noktamız ve 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gücümüz var. Halka arzla birlikte daha kurumsal, daha şeffaf bir yapıya kavuşarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
Halka Arz Detayları
Halka arz kapsamında şirketin çıkarılmış sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilecek. Toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka açıklık oranının % 25 olması öngörülüyor. Payların % 65’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, % 25’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, % 10’u ise yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edilecek. Halka arzın Katılım Endeksi’ne uygun olduğu da belirtildi.
Şirket, dağıtılabilir karının en az % 20’sini yatırımcılarla paylaşmayı taahhüt ederken, mevcut ortaklar 1 yıl süreyle pay satışı yapmama kararı aldı. Ayrıca halka arz sonrası 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.
Üretim Gücü ve İhracat
Veliköy ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgeleri’nde bulunan üç fabrikada PPR, PVC ve PERT borular, pirinç insert ve bağlantı parçaları üreten Formül Plastik, üretimden kaynaklanan fireyi % 100 geri kazanan geri dönüşüm tesisine de sahip. Şirket, 2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tonun üzerinde üretim gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin satış noktasına ulaşan Formül Plastik, son üç yılda 103 milyon dolarlık ihracat yaparak güçlü bir dış pazar performansı sergiledi.
Finansal Güç ve Yatırım Planları
2025’in ilk 9 ayında şirketin hasılatı 2 milyar 448 milyon TL, brüt karı 664 milyon TL, dönem karı ise 117 milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam varlıklar 4,2 milyar TL seviyesine ulaştı. JCR Avrasya, şirketin uzun vadeli ulusal kredi notunu “A+ (tr)” olarak açıkladı.
Halka arzdan elde edilecek gelirin % 75’i yeni yatırımlara, % 25’i ise işletme sermayesine ayrılacak. Yeni fabrika yatırımları, otomasyon projeleri ve metal fabrikanın taşınması planlanan yatırımlar arasında yer alıyor.
Yorumlar
Kalan Karakter: